7 de septiembre de 2023
ENERGIA
YFP busca financiamiento para el desarrollo de dos puntos claves de la Patagonia
La petrolera estatal salió este jueves al mercado para obtener fondos de hasta por 400 millones de dólares para la inversión de infraestructura en el yacimiento Neuquino de Vaca Muerta y la puesta en marcha de la exploración de Palermo Aike, en Santa Cruz
Desde más de una década YPF viene llevando la posta en el desarrollo del yacimiento de Vaca Muerta en Neuquén, que se ubica como la segunda reserva de gas no convencional y la cuarta de petróleo no convencional en el mundo. Para el mediano plazo la petrolera estatal quiere expandir sus planes en la región, y para ello quiere ir más hacia el sur, en Santa Cruz, para explotar Palermo Aike, del cual se estima tiene un tercio del tamaño de su par norpatagónico.
En ese contexto, la compañía empezó a emitir este jueves una serie de obligaciones negociables (ON) Clase XXI adicionales y XXVI, denominadas en dólares, que se suscriben y pagan en pesos (dólar linked), con vencimientos en 2026 y 2028, respectivamente, por un monto total equivalente de hasta 400 millones de dólares.
Para esta operación, Nación Bursátil, empresa vinculada con el Banco Nación (BNA), funcionará como colocador principal. “Los fondos obtenidos por la colocación de las ON serán destinados a inversiones en activos físicos situados en el país, relacionados con proyectos productivos estratégicos de infraestructura ubicados en Vaca Muerta y Palermo Aike, proyectos claves para el futuro energético y la autodeterminación de la Argentina”, explicó la presidenta del BNA, Silvina Batakis.
En detalle, la colocación lleva las calificaciones AA+ de parte de Moody’s y AAA (Arg) de Fix SCR y el BNA. La funcionaria puntualizó que “reflejan la sólida posición de YPF y su consolidación como la empresa energética más importante de la Argentina, con grandes reservas de petróleo y gas, incluyendo grandes reservas no convencionales”.